Supervisor/a del Financial Advisory Desk

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Supervisor/a del Financial Advisory Desk (FAD) para sumarse al equipo de Wealth Management de Criteria.

El FAD es el equipo comercial centralizado de Criteria, con foco en el segmento retail y en clientes de menor y mediano patrimonio. Gestiona un volumen relevante de cuentas y funciona como una de las principales puertas de entrada de clientes a la firma, muchos de los cuales luego pueden escalar dentro de otros equipos comerciales.

La posición combina liderazgo comercial, desarrollo de equipos y construcción de modelo de atención, con responsabilidad directa sobre ingresos, crecimiento de activos y calidad de servicio. El/la Supervisor/a del FAD tendrá un rol clave en ordenar, profesionalizar y hacer crecer el área, liderando al equipo actual y participando activamente en el desarrollo de nuevos brokers, procesos comerciales, métricas de gestión y dinámicas de trabajo, en coordinación con áreas como Sales Support, Producto, Operaciones, Marketing y Tecnología.

Buscamos un perfil con sólida orientación comercial y visión estratégica, capaz de liderar la puesta en marcha y evolución del proyecto, integrando ejecución operativa y desarrollo de negocio.

Principales

Responsabilidades

• Liderar al equipo FAD, definiendo y estructurando el modelo de gestión comercial, objetivos (ingresos, crecimiento de activos, retención de clientes) e indicadores de calidad de servicio.
• Impulsar la actividad comercial del equipo, estableciendo metodologías de gestión de cartera, pipeline y seguimiento, y acompañando oportunidades relevantes cuando el contexto lo requiera.
• Diseñar y optimizar el modelo de atención por segmentos y canales, asegurando una experiencia consistente, escalable y alineada a los estándares de la firma.
• Implementar y administrar tableros de control que permitan ordenar, profesionalizar y escalar la gestión comercial y operativa del FAD.
• Acompañar el desarrollo de los ejecutivos del FAD y de los nuevos brokers que se incorporen al equipo, participando en la definición de criterios de desarrollo, evolución y transición.
• Coordinar con Sales Support, Producto, Operaciones y Tecnología la mejora continua de procesos, herramientas y modelos de servicio.
• Generar reportes periódicos de performance y evolución del área a la Dirección / CEO, aportando análisis y propuestas concretas para la toma de decisiones.

Requisitos

Perfil Buscado

Buscamos un/a profesional con perfil marcadamente comercial, acostumbrado/a a trabajar con metas, indicadores y equipos orientados a resultados, en entornos de alta exigencia operativa y regulatoria.

• Experiencia mínima de 5 años en la industria financiera, preferentemente en ALyCs, sociedades de bolsa o estructuras similares, en roles comerciales o de asesoramiento, idealmente con responsabilidades de coordinación o liderazgo.
• Conocimiento sólido del mercado de capitales y de productos de inversión on/offshore.
• Experiencia liderando o coordinando equipos comerciales o de atención al cliente.
• Entendimiento práctico de procesos operativos vinculados a la gestión de clientes.
• Manejo de herramientas de CRM y reportes comerciales.
• Inglés intermedio / avanzado.

Formación Académica

• Graduado/a de carreras afines: Administración de Empresas, Economía, Finanzas o afines.

Competencias Clave

• Fuerte orientación a resultados comerciales y a la generación sostenible de ingresos.
• Capacidad para equilibrar el día a día operativo con una visión de negocio.
• Liderazgo cercano y desarrollo de personas.
• Organización, priorización y toma de decisiones.
• Capacidad de trabajo transversal y articulación con múltiples áreas.
• Estilo de gestión hands-on, con mentalidad de construcción y mejora continua.

Beneficios

Te

Ofrecemos

• Almuerzo cubierto los días de trabajo presencial.
• Cobertura médica OSDE.
• Día de cumpleaños libre.
• Descuentos en comercios, gimnasios y más beneficios corporativos.
• Excelente clima laboral en un entorno profesional y colaborativo.