Asset & Wealth Management - Customer Transfers Analyst

El equipo de Customer Transfer es responsable de la transferencia de activos hacia y desde las cuentas del cliente, basándose en instrucciones proporcionadas por Asesores Financieros e instituciones contra corredoras. La interacción del equipo con el cliente es a través de Asesores Financieros, o el Equipo SDI para todas las transferencias enviadas por el Cliente en la Plataforma Digital. El Departamento está organizado en 8

funciones

(1) ACAT Receive (Recepción ACAT)

(2) ACAT Delivery (Entrega ACAT)

(3) Non-ACAT Receive (Recepción No ACAT)

(4) Non-ACAT Delivery (Entrega No ACAT)

(5) Direct Registration Service (“DRS”)

(6) Mutual Fund Transfers Receives (Recepción de Transferencias de Fondos Mutuos)

(7) Mutual Fund Transfers Deliveries (Entrega de Transferencias de Fondos Mutuos)

(8) Fail Reversals (Reversiones de Fallos).

El principal volumen de trabajo del equipo lo representan los ACAT (Automated Customer Account Transfers), que son básicamente transferencias que se realizan a través del sistema y requieren que los analistas revisen los formularios de transferencia proporcionados por los Asesores Financieros o el Equipo SDI para asegurarse de que estén en orden antes de ser procesados. Las transferencias Non ACAT se procesan manualmente y, además de revisar los formularios, se implementa un proceso de seguimiento para garantizar que la transferencia se complete.

Como Analista de Customer Transfers, serás responsable de los procesos y controles operativos integrados en el flujo de trabajo diario dentro de tu función específica.

Responsabilidades del puesto

• Comprender la función y los procesos relevantes de principio a fin.
• Se implementa capacitación cruzada mensualmente, brindando al equipo herramientas de resiliencia para respaldo.
• Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el flujo operativo.
• Realizar operaciones diarias que pueden incluir facilitar liquidaciones, transferencias, cajeros, servicio de activos o conciliación.
• Identificar problemas, analizar inconvenientes y proporcionar soluciones viables.
• Asistir a reuniones grupales regulares con gerentes para garantizar una comunicación adecuada; escalar problemas; incorporar comentarios en los procesos diarios.
• Adherirse a los procedimientos operativos; asegurar que los procedimientos estén actualizados; las tareas no rutinarias deben revisarse y documentarse según sea necesario.

Requisitos, habilidades y capacidades

• Estudiantes/Graduados de Finanzas, Administración de Empresas y carreras afines.
• Dominio del idioma inglés.
• Conocimiento del paquete MS Office.
• Fuerte atención al detalle.
• Capacidad para priorizar la carga de trabajo de diferentes fuentes.
• Capacidad para cumplir con los plazos y los cortes diarios.
• Capacidad para analizar un proceso, identificar e implementar mejoras.
• Capacidad para adaptarse y ser flexible en un entorno de equipo.
• Capacidad para demostrar un fuerte enfoque en el cliente.
• Jugador de equipo, tanto dentro del espacio de Transferencias como con otros equipos que trabajan junto con Transferencias.

J.P. Morgan es un líder mundial en servicios financieros, que brinda asesoramiento estratégico y productos a las corporaciones, gobiernos, individuos adinerados e inversores institucionales más importantes del mundo. Nuestro enfoque de "negocio de primera clase de manera de primera clase" para servir a los clientes impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por construir asociaciones confiables y a largo plazo para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales. Reconocemos que nuestra gente es nuestra fortaleza y los diversos talentos que aportan a nuestra fuerza laboral global están directamente vinculados a nuestro éxito. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valoramos mucho la diversidad y la inclusión en nuestra empresa. No discriminamos por ningún atributo protegido, incluyendo raza, religión, color, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil o de veterano, embarazo o discapacidad, o cualquier otra base protegida por la ley aplicable. También hacemos adaptaciones razonables para las prácticas y creencias religiosas de los solicitantes y empleados, así como para las necesidades de salud mental o discapacidad física. Visite nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre cómo solicitar una adaptación.