Directo de la empresahace 4 días

Asociado/a Comercial para RIA de asesoría financiera internacional

Vpconsultora

Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos AiresPresencial · Por proyecto

Semi Senior2+ años

Buscamos un/a Asociado/a Comercial con 2-4 años de experiencia en servicios financieros y manejo de CRM para unirse a una consultora de asesoría financiera internacional en expansión. El rol implica gestión de pipeline, seguimiento de clientes, preparación de propuestas y reporting comercial. Se requiere inglés avanzado y título universitario en Economía/Finanzas. Modalidad presencial en Puerto Madero, CABA.

Por qué aplicar

Si tenés entre 2 y 4 años de experiencia en finanzas y te gusta el trato con clientes, esta consultora internacional en expansión te ofrece un rol clave. Vas a gestionar el pipeline y el CRM, con foco en el crecimiento y el seguimiento de clientes. Ideal para quienes buscan desarrollarse en asesoría financiera.

Descripción del puesto

Descripción del puesto Responsabilidades CRM y pipeline: - Owner del CRM. Registrar cada conversación, etapa y próximo paso cargado y al día. - Higiene total de datos: contactos, montos, probabilidades, fechas. - Seguimiento: Follow-up sistemático de leads, referidos e introducers: mails, coordinación de llamadas, próximos pasos. - Client success: Primera línea de respuesta a consultas de clientes y advisors; onboarding comercial de clientes nuevos; cuidado de la relación post-venta. - Desarrollo comercial: Preparación de propuestas, presentaciones y briefings de reunión; participación creciente en reuniones de descubrimiento, primero acompañando y luego liderando. - Reporting: Reporting comercial semanal: AUM neto nuevo, conversión por etapa, estado del pipeline. - Llevar métricas propias: reuniones de descubrimiento agendadas por semana, SLA de follow-up: todo lead o referido contactado en los tiempos acordados, CRM actualizado, reporte semanal de pipeline entregado. Requisitos Requisitos Excluyentes: - 2 a 4 años de experiencia en servicios financieros con trato a clientes. - Experiencia en servicios financieros: wealth management, banca privada, asset management, RIA, brokerage o fintech de inversión (excluyente). - Inglés avanzado — clientes y contrapartes en EE.UU. - Graduado Universitario afín a Economía/Finanzas. - Manejo de CRM, orientación por el orden, el detalle y el seguimiento; autonomía y trato profesional con clientes de alto patrimonio. Requisitos Deseables: - Conocimiento del ciclo de onboarding y custodia internacional (Pershing / IBKR). - Experiencia previa en ventas consultivas o desarrollo de negocios. Beneficios Propuesta de Valor: - Posibilidad de incorporarse a una compañía en plena etapa de expansión, creciendo su red de advisors, sumando unidades de negocio complementarias y profesionalizando su equipo interno en Buenos Aires con procesos y estándares de industria. - Capacitación y certificaciones cubiertas por la compañía (incluida Series 65 para el rol comercial). Modalidad de Contratación: - Contractor. - Prepaga de primera línea. - Presencial, full-time, Puerto Madero, CABA.

Responsabilidades

Owner del CRM: Registrar cada conversación, etapa y próximo paso cargado y al día.
Higiene total de datos: contactos, montos, probabilidades, fechas.
Seguimiento sistemático de leads, referidos e introducers: mails, coordinación de llamadas, próximos pasos.
Primera línea de respuesta a consultas de clientes y advisors.
Onboarding comercial de clientes nuevos.
Cuidado de la relación post-venta.
Preparación de propuestas, presentaciones y briefings de reunión.
Participación creciente en reuniones de descubrimiento, primero acompañando y luego liderando.
Reporting comercial semanal: AUM neto nuevo, conversión por etapa, estado del pipeline.
Llevar métricas propias: reuniones de descubrimiento agendadas por semana, SLA de follow-up, CRM actualizado, reporte semanal de pipeline entregado.

Habilidades

Trato a clientesManejo de CRMOrdenDetalleSeguimientoAutonomíaTrato profesional con clientes de alto patrimonio

Beneficios

Capacitación y certificaciones cubiertas por la compañía (incluida Series 65 para el rol comercial)
Prepaga de primera línea

Trabajos similares