Investment Banking Associate

Investment Banking Associate – M&A, Modelado Financiero y Valoración

Full-Time | Remoto | Horario de EE. UU.

Acerca del rol

En Pavago, uno de nuestros clientes está contratando un Investment Banking Associate para dar soporte en transacciones en vivo de M&A, levantamiento de capital y asesoramiento estratégico. Este es un rol de ejecución de operaciones con experiencia sólida en modelado financiero, valoración, due diligence y materiales de transacción. Trabajarás de cerca con analistas, banqueros senior, clientes, abogados, contadores y asesores para asegurar que las transacciones avancen de manera precisa y a tiempo. Si prosperas en entornos de operaciones de ritmo rápido y puedes equilibrar el análisis financiero riguroso con una ejecución sólida, este rol es una excelente opción.

Lo que harás

Modelado Financiero y Valoración

• Construir y mantener modelos detallados de DCF, LBO y fusiones.
• Realizar análisis de compañías comparables y transacciones precedentes.
• Realizar análisis de sensibilidad y escenarios.
• Evaluar supuestos financieros y estructuras de transacción.
• Actualizar modelos con datos financieros del cliente y supuestos de operaciones en evolución.

M&A y Ejecución de Transacciones

• Dar soporte en operaciones de compra, venta, levantamiento de capital y asesoramiento estratégico.
• Gestionar listas de verificación de due diligence y cronogramas de transacciones.
• Coordinar salas de datos virtuales y solicitudes de información.
• Trabajar con clientes, contadores, abogados, consultores y otros asesores.
• Asegurar que los entregables de la transacción permanezcan precisos y a tiempo.

Pitch Books y Materiales para Clientes

• Redactar y refinar: Memorandos de Información Confidencial (CIMs), Pitch books, Teasers, Presentaciones de gerencia, Documentos para inversores.
• Traducir análisis financieros complejos en materiales pulidos y listos para el cliente.
• Mantener una precisión excepcional y atención al detalle.

Investigación y Análisis

• Realizar investigación de industria, compañía y mercado.
• Identificar tendencias, riesgos y oportunidades relevantes.
• Preparar notas informativas y perspectivas estratégicas.
• Incorporar hallazgos de investigación en supuestos de valoración y materiales de transacción.

Revisión de Analistas y Soporte a Banqueros Senior

• Revisar el trabajo de los analistas en cuanto a precisión, consistencia y calidad de presentación.
• Brindar orientación y mentoría a miembros junior del equipo.
• Apoyar a VPs y Managing Directors en reuniones con clientes.
• Asistir a banqueros senior con modelos, actualizaciones de transacciones y perspectivas financieras.

Cumplimiento y Documentación

• Mantener la confidencialidad en información sensible de transacciones.
• Asegurar que los entregables sigan los controles internos y los requisitos aplicables.
• Mantener versiones organizadas y listas para auditoría de modelos financieros y materiales de transacción.

Requisitos

• 2 a 4 años de experiencia en: Banca de Inversión, Finanzas Corporativas, Private Equity.
• Habilidades avanzadas en Excel con sólidas capacidades de modelado financiero.
• Habilidades avanzadas en PowerPoint y presentaciones.
• Sólida comprensión de: Valoración DCF, Modelado LBO, Análisis de compañías comparables, Análisis de transacciones precedentes.
• Familiaridad con Bloomberg, Capital IQ, FactSet o PitchBook.
• Sólidas habilidades analíticas y cuantitativas.
• Excepcional atención al detalle.
• Capacidad para gestionar múltiples transacciones en vivo y plazos ajustados.
• Fuertes habilidades de comunicación en inglés (escrito y verbal).

Desearía tener

• MBA, CFA o CPA.
• Experiencia en VBA/macros.
• Experiencia en M&A tanto del lado del comprador como del vendedor.
• Experiencia en levantamiento de capital.
• Exposición a industrias como: Tecnología, Salud, Bienes Raíces, Servicios Financieros.
• Experiencia previa en mentoría o revisión del trabajo de analistas.

Qué significa el éxito

• Modelos financieros y análisis de valoración altamente precisos.
• Pitch books, CIMs y materiales para inversores entregados a tiempo.
• Gestión fluida de due diligence y flujos de trabajo de transacciones.
• Sólido control de calidad en los entregables de los analistas.
• Comentarios positivos de clientes y banqueros senior.
• Múltiples transacciones en vivo gestionadas eficazmente sin sacrificar la precisión.

Un día típico

Puedes comenzar actualizando un modelo de valoración con los nuevos datos financieros del cliente, luego revisar el trabajo de un analista antes de preparar materiales para una próxima reunión con el cliente. A lo largo del día, coordinarás solicitudes de due diligence, actualizarás salas de datos, realizarás investigación de mercado, refinarás un CIM o pitch book y te comunicarás con asesores y partes interesadas del cliente. En resumen: ayudas a impulsar las transacciones desde el análisis financiero hasta la ejecución, asegurando al mismo tiempo que los banqueros senior y los clientes puedan confiar en la precisión y calidad de cada entregable.

Por qué este rol se destaca

• Exposición directa a transacciones en vivo de M&A y levantamiento de capital.
• Modelado financiero avanzado y experiencia en valoración.
• Alta visibilidad con banqueros senior y clientes.
• Oportunidad de trabajar en múltiples industrias y tipos de transacciones.
• Entorno completamente remoto alineado con los horarios de operaciones de EE. UU.
• Crecimiento profesional hacia Vicepresidente, Private Equity, Desarrollo Corporativo o Finanzas Estratégicas.

Proceso de entrevista

1. Revisión inicial de la solicitud.

2. Video de introducción Spark Hire.

3. Entrevista con reclutador de Pavago.

4. Evaluación técnica – Caso de modelado DCF o M&A.

5. Entrevista con el cliente (Senior Bankers).

6. Oferta y verificación de antecedentes.

Aplica ahora

Si tienes sólida experiencia en M&A, modelado financiero, valoración y ejecución de transacciones, y prosperas en entornos de operaciones exigentes, nos encantaría saber de ti.

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