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Asesor Financiero Personal

ConfidencialCABA, Ciudad Autónoma de Buenos AiresRemoto · Tiempo completo
Senior5+ años

Se busca Asesor Financiero Personal (Private Wealth) con experiencia en gestión patrimonial y clientes de alto patrimonio para trabajar de forma remota, apoyando iniciativas de planificación financiera impulsadas por IA.

Descripción del puesto

LINK DIRECTO A LA ENTREVISTA: https://tinyurl.com/Ref-Personal-Financial-Advisor

FULL LIST BUSQUEDAS: https://tinyurl.com/FullJobsList

Buscamos Personal Financial Advisor (Private Wealth) — modalidad remota, pago entre $80 - $110 USD/hr. Entrevista y trabajo en inglés. Ideal para asesores financieros con experiencia en gestión patrimonial y clientes high-net-worth.

Personal Financial Advisor (Private Wealth) We are seeking an experienced Personal Financial Advisor specializing in private wealth to support AI-driven financial planning initiatives. This role focuses on advising high-net-worth individuals, evaluating client scenarios, and helping improve next-generation financial planning tools.

Responsibilities

  • Provide financial guidance on budgeting, investments, retirement, and debt management
  • Review and assess realistic client scenarios for AI financial planning tools
  • Communicate complex financial concepts in a clear, client-friendly way
  • Balance short-term financial needs with long-term wealth strategies
  • Ensure compliance with financial regulations and best practices
  • Apply judgment in high-impact advisory scenarios
  • Contribute expertise to improve AI-assisted financial advisory systems

Requirements

  • Several years of experience in personal financial advisory or private wealth management
  • Experience advising high-net-worth or mass affluent clients
  • Strong knowledge of investment management, retirement planning, and tax-aware strategies
  • Deep understanding of financial regulations and compliance frameworks
  • Excellent written and verbal communication skills
  • Strong judgment and decision-making skills
  • CFP, CFA, or equivalent certification required

Nice to have

  • Experience at institutions such as J.P. Morgan, Morgan Stanley, Schwab, Bank of America Merrill Lynch, or similar
  • Exposure to AI-assisted financial planning tools
  • Strong client relationship management background

Dirigido a: Asesores Financieros Personales / Personal Financial Advisors / Asesores de Wealth Management / Especialistas en Gestión Patrimonial / Private Wealth Advisors / Consultores Financieros / Planificadores Financieros / Asesores de Inversión / Especialistas en Inversiones / Gestores de Patrimonio / Especialistas en Banca Privada / Asesores de Alto Patrimonio (HNW) / Especialistas en Planificación de Jubilación / Especialistas en Estrategia Financiera Personal / Consultores de Inversión / Especialistas en Portafolios de Inversión / Asesores de Riesgo Financiero / Especialistas en Tax Planning / Especialistas en Asset Allocation / Especialistas en Wealth Strategy

Áreas y habilidades: Planificación financiera / Wealth management / Gestión patrimonial / Inversiones / Asset allocation / Portfolio management / Análisis financiero / Estrategia de inversión / Planificación de jubilación / Tax planning / Gestión de riesgos / Evaluación de activos / Finanzas personales / Banca privada / Mercados financieros / Productos de inversión / Análisis de portafolio / Comunicación con clientes / Gestión de clientes HNW / Asesoramiento financiero / Resolución de problemas / Pensamiento analítico / Confidencialidad / Colaboración remota

Targeted at: Personal Financial Advisors / Private Wealth Advisors / Wealth Managers / Financial Advisors / Investment Advisors / Portfolio Managers / Financial Planners / Private Bankers / High Net Worth Advisors / Wealth Management Consultants / Investment Consultants / Financial Strategists / Retirement Planning Specialists / Asset Management Specialists / Tax Planning Specialists / Risk Advisors / Financial Planning Specialists / Client Relationship Managers / Private Wealth Specialists / Investment Portfolio Specialists

Skills & areas: Financial planning / Wealth management / Portfolio management / Asset allocation / Investment strategy / Tax planning / Retirement planning / Risk management / Financial analysis / Client advisory / High-net-worth client management / Banking / Financial products / Market analysis / Regulatory compliance / Communication skills / Problem-solving / Analytical thinking / Confidentiality / Remote collaboration

Responsabilidades

  • Proveer orientación financiera en presupuestos, inversiones, jubilación y gestión de deudas
  • Revisar y evaluar escenarios de clientes para herramientas de planificación financiera con IA
  • Comunicar conceptos financieros complejos de manera clara y amigable para el cliente
  • Equilibrar necesidades financieras a corto plazo con estrategias de patrimonio a largo plazo
  • Asegurar el cumplimiento de regulaciones financieras y mejores prácticas
  • Aplicar juicio en escenarios de asesoramiento de alto impacto
  • Contribuir con experiencia para mejorar sistemas de asesoramiento financiero asistidos por IA

Skills requeridas

Planificación financieraWealth managementGestión patrimonialInversionesAsset allocationPortfolio managementAnálisis financieroEstrategia de inversiónPlanificación de jubilaciónTax planningGestión de riesgosEvaluación de activosFinanzas personalesBanca privadaMercados financierosProductos de inversiónAnálisis de portafolioGestión de clientes HNWAsesoramiento financieroResolución de problemasPensamiento analíticoRegulatory complianceComunicaciónJuicioToma de decisionesConfidencialidadColaboración remota

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